台积电先进产能持续饱和，谷歌 AMD 比亚迪特斯拉纷纷接洽三星寻求代工

6 月 18 日，据《日经亚洲》援引业内知情人士消息，AI 算力需求持续爆发，台积电先进制程产能被头部客户长期锁定，排产空间紧张，谷歌、AMD、比亚迪、特斯拉等科技与车企巨头陆续和三星电子洽谈先进芯片代工合作，推进供应链多元化布局。

当前台积电 3nm、2nm 高端产能基本被苹果、英伟达、AMD、博通等大客户长期包下，新增订单、中小批量需求很难拿到充足排期。国内车用芯片企业高管表示，台积电优先供给高利润先进制程，虽三星整体良率不及台积电，但富余产能使其成为行业热门备选代工厂。

多家企业与三星的合作洽谈均在推进中，各项目规划清晰：

1. 比亚迪洽谈 4nm 璇玑 A3、下一代 2nm 自动驾驶芯片代工，依托三星先进产线落地高阶智驾芯片量产；
2. 谷歌计划 2028 年推出的 Axion 处理器交由三星制造，同时评估同年将部分 TPU AI 加速芯片转单至三星，这也是谷歌首次考虑分流 TPU 制造订单；
3. AMD 协商 2028 年起把部分新一代 CPU 交给三星代工，降低单一代工依赖；
4. 特斯拉 AI6 芯片确定在三星美国得州泰勒工厂生产，现有 AI5 芯片由三星、台积电共同供货。

业绩层面，三星晶圆代工与系统 LSI 业务今年一季度合计营收 6.9 万亿韩元，折合 46 亿美元，同比上涨 15%，新增客户订单将进一步带动业务回暖。目前三星 4nm 制程良率突破 80%，产线产能利用率稳步走高，制造成熟度大幅提升。

行业分析指出，全球可大规模量产先进制程的厂商仅有台积电、三星、英特尔三家，台积电年内产能紧张局面难以缓解，三星迎来切入 AI 芯片代工赛道的关键机遇。越来越多中美芯片设计企业推行双供应商策略，订单分拆至两家代工厂，以此对冲产能紧缺、地缘等供应链风险。

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